供应链问题限制了美国的太阳能装置大趋势与分析

供应链问题限制了美国的太阳能装置大趋势与分析

 

这是太阳能行业协会和 Wood Mackenzie Power & Renewables 的季度报告“美国太阳能市场洞察力 2022 年第四季度” 的摘要摘录，该报告显示了美国太阳能行业的主要趋势。

美国太阳能行业在 2022 年第三季度安装了 4.6 吉瓦直流 (GWdc) 容量，比 2021 年第三季度下降 17%，比 2022 年第二季度下降 2%。

商业、社区和公用事业规模的太阳能都环比下降——鉴于供应链限制几乎无处不在的项目延误，这一结果并不令人意外。这些部分分别安装了 340 MWdc、212 MWdc 和 2.5 GWdc。

住宅太阳能的趋势看起来完全不同。季度安装量再创纪录，达到 1,568 MWdc。住宅太阳能的基本面是强大的——客户渴望能源独立和太阳能系统的节省，尤其是在零售电价上涨的情况下。加州创纪录的销量也推动了这一增长，因为该行业急于在该州转向新的净计量政策之前获得销售额。

总体而言，截至第三季度，太阳能光伏占所有新增发电容量的 45%。

 

一个行业等待

经过一年的起起落落，美国太阳能行业再次发现自己在等待几项关键政策问题的结果。第一个也是最紧迫的问题是美国海关与边境保护局 (CBP) 将如何管理 UFLPA 下的审批流程，以及释放数百批仍被扣留的太阳能设备。UFLPA 于 6 月 21 日生效，此后不久便开始拘留，但即使在几个月后，CBP 也没有对设备进行重大发布。事实证明，为太阳能设备中使用的石英岩的采购提供可追溯性比预期的要困难。关于证明符合 UFLPA 所需的必要文件存在许多问题。此外，CBP 仍在释放去年秋天 WRO 的拘留，这表明 UFLPA 释放可能需要同样长的时间。

太阳能行业也在等待美国财政部关于如何符合《通货膨胀减少法案》(IRA) 中的各种税收抵免和附加条件的指导。这些激励措施无疑将为太阳能项目的开发提供上行空间，但由于美国政府没有提供更多具体信息，因此很难评估哪些项目有资格获得各种加成。

加州开始对分布式太阳能实行净计费

加州公用事业委员会 (CPUC) 发布了备受期待的下一代净计量关税 (“NEM 3.0”) 拟议决定 (PD) 修订版。11 月的效绩数据对 2021 年 12 月的第一份提案进行了多项重大更改。11 月的效绩数据保留了之前提案的若干要素（转向“净计费”结构而不是“净计量”并以避免成本率补偿出口），但消除其他（电网参与费用和市场过渡信用）。

总而言之，新的 PD 肯定会延长太阳能和太阳能+储能的当前投资回收期，但不会像以前的提案那样多。因此，预计住宅和非住宅市场都会出现市场收缩。重要的是，如果 11 月的 PD 以目前的形式最终确定，最大的分布式太阳能市场将不再以客户的零售价补偿太阳能出口。

 

 

细分市场展望

户用光伏

2022 年第三季度，住宅太阳能市场首次在一个季度安装了超过 1,500 MWdc。19 个州在第三季度创下了季度记录，其中加利福尼亚州 (571 MWdc)、佛罗里达州 (150 MWdc) 和德克萨斯州 (130 MWdc) 再次安装最大容量。仅加利福尼亚州就首次超过 500 MWdc。尽管一些安装商继续面临挑战（供应限制、利率上升、许可和公用事业互连延迟），但最近的零售利率通胀是增长的重要驱动力。

许多安装商表示模块供应在第三季度正常化，他们能够为第四季度安装确保模块。然而，由于 2022 年初的供应链问题，加上强劲的需求，安装人员仍在努力解决挥之不去的客户积压问题。某些市场的许可和公用事业互连延迟加剧了这些积压，据报道一些检查时间超过六个月。

由于这些趋势，2022 年的住宅前景将同比增长 37%。随着安装商在积压订单方面取得进展，高零售率和加州需求拉动将导致创纪录的安装量。加州发布修订后的 PD 并预计于明年 4 月实施，预计到 2023 年第三季度将实现高水平安装。2024 年将是新的 NEM 3.0 政策影响的第一个全年，加州市场将收缩 39%并导致全国市场收缩 3%。住宅太阳能行业也在等待有关实施 ITC 加法器的指导，这可能会改变产品格局并推动第三方拥有 (TPO) 项目。

 

商业光伏

由于今年早些时候的项目延迟显现，商业太阳能销量环比下降。然而，安装量并没有像最初预期的那样收缩。令人惊讶的是，截至第三季度的装机量与 2021 年的装机量大致相当。虽然有一些特定于州的动态可以部分解释这一点，但很明显，由于去年的供应链限制，2022 年的装机量受到抑制。

明年将是该行业更好的一年，预计增长 17%。然而，由于预计在 2022 年底前上线的项目增加，以及包括新泽西和纽约在内的几个州的项目减少，这表明增长预测低于上一季度的预期。

预测不包含来自 ITC 或 PTC 加法器的任何影响。这些因素为前景提供了上行空间，到 2027 年，商业太阳能的平均年增长率为 7%。虽然商业太阳能项目的执行仍然面临许多挑战，但 IRA 的顺风应有助于维持适度增长。

 

社区太阳能光伏

社区太阳能安装量在 2022 年第三季度连续第二个季度下降。三个关键州——缅因州、马萨诸塞州和马里兰州——的低安装量是全国下降的主要原因。互连积压和选址限制仍然是阻碍这些州增长的主要障碍。

此外，最近几个季度的全国供应链限制将项目时间表延长至 2023 年及以后，限制了近期安装。尽管存在这些挑战，但与我们之前的展望相比，2022 年社区太阳能的预期增加了 8%。这一增长主要是由纽约的显着增长推动的。该州的项目管道继续以非常健康的速度上线，与之前的展望相比，将 2022 年的预测提高了 21%。

从本季度开始，由于通过了要求在全州范围内实施社区太阳能计划的立法，加利福尼亚州增加了社区太阳能预报。尽管政策制定者尚未最终确定该计划的许多细节，但据估计，该计划将在 2024 年至 2027 年期间额外产生 570 MWdc。

 

实用光伏

供应链问题继续限制 2022 年第三季度的公用事业规模部署。第三季度安装了 2.5 GWdc，使 2022 年的总装机量达到 7.4 GWdc——仅为去年此时安装量的三分之二。本季度又签署了 4.5 GWdc 的新合同容量，其中大部分将在 2024-2025 年间上线。这使总管道容量达到 90 GWdc，与上一季度相比略有增加。

目前有 30 GWdc 的项目在建，但组件发货延迟阻碍了进展。行业参与者谨慎乐观，因为他们开始探索 IRA 中包含的新的可用税收抵免加法器和融资选项。由于特定加法器要求的不确定性，Wood Mackenzie 假设公用事业规模的项目将获得 30% 的 ITC 或 26 美元/MWh PTC，大多数人选择后者。IRA 的影响预计要到 2024 年至 2025 年才会完全显现，而近期管道仍然容易受到延迟和取消的影响。